内容摘要：触控NB相关议题预料将是近期焦点，OGS尽管在1H13仍居主流地位，但由于良率和产能不足使得GFF有机可乘，业界从1Q13起开始尝试导入薄膜方案，就连NB品牌厂也陆续在2Q13测试水温，特别是2H13，触控NB渗透率可望上探15%，主要贡献来自于GFF方案。

    3Q13电子传统旺季来临，各主要零组件近期接单明显增温，而中国大陆智能手机朝中高端市场发展、全球低价平板电脑出货畅旺，预料仍将是电子零组件主流，使得中小尺寸面板供需呈现高度紧张，深天马A等相关企业持续受惠。

    然大尺寸TV面板在于五一旺季结束，又逢中国大陆节能补贴方案终止，使得6-7月份订单将大减近20%，近期大尺寸面板价格不甚理想，7月份报价看不到曙光，需待8月份起TV面板也许将会再重新进入需求旺季，这也使得LED背光明显受到牵连，仅能着眼于LED照明需求增温，但2H13预料LED价格持续下滑、照明企业关厂歇业整并将更加剧烈，资源高度整合者得以胜出并且茁壮，垂直整合完善及享有渠道和品牌优势如阳光照明、德豪润达…等，预料将是LED趋势大赢家。

    此外，联想NB自制率的提升和供应链的壮大，大量采用内资元器件、降低对台商的依赖趋势明显，除了得润电子、宜安科技、汇冠股份、胜利精密…，3Q13仍将有越来越多相关标的续浮出台面，这些将包括PCB、机壳/机构件、连接器、电源供应器、键盘、镜头模组和电声器件。

    触控NB相关议题预料将是近期焦点，OGS尽管在1H13仍居主流地位，但由于良率和产能不足使得GFF有机可乘，业界从1Q13起开始尝试导入薄膜方案，就连NB品牌厂也陆续在2Q13测试水温，特别是2H13，触控NB渗透率可望上探15%，主要贡献来自于GFF方案。由于GFF技术成熟，强度和性价比也优于OGS设计，故吸引NB机种尝试导入，台系厂商洋华、界面、牧东近期均已开始放量出货，趋势方向将利好欧菲光甚至上游ITO薄膜的万顺股份。